华瑞柏泰基金经理何琦道歉太过诚恳,公司竟“临时修改”季报
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基金经理道歉太过诚恳,诚恳基金公司竟“临时修改”季报?公司 | 法经资讯
来源:北京大学金融法研究中心
近日,一份堪称“史上最坦诚”季报在社交媒体上引发关注。临时修改上一季度,华瑞何琦上述基金经历了净值大幅下跌。柏泰报三季报显示,基金经理竟季该基金三季度净值下跌25.82%,道歉而同期业绩比较基准为-15.64%,太过跑输业绩比较基准10.18个百分点。诚恳
10月26日,华瑞柏泰基金经理何琦在某港股通基金三季报中撰写了一份“最坦诚”的道歉。其中写道:“这一年来,我也在反思自己的投资理念和心态,一是过于天真;二是止损不够坚决;三是对于周期缺乏足够的认识。”在分析末尾,他表示,这是他今年作为基金经理最大的投资败笔,对于今年净值大回撤,非常抱歉和难过。
截至三季度末,何琦管理的资产总规模达98.85亿元,不过,从产品类型来看,以指数基金为主,旗下共4只ETF,以及2只ETF联接基金,其中,规模最大的一只ETF为其与公司另一知名基金经理共同管理。
3只基金2022年以来净值大幅下跌,客观方面来看,有宏观环境的影响。3只基金重仓的标的都涉及港股市场。2022年以来,港股整体回调幅度比较大。最重要的方面,还是基金经理的管理和投资选择。从何琦担任基金经理任期回报可以看到,他管理的基金仅华泰柏瑞新经济沪港深混合回报为正,收益仅8.54%,其他基金回报收益全为负,多只基金的任职回报跌幅超过50%。
然而,现在打开相关基金的三季报时可以发现,分析末尾基金经理大部分诚恳道歉言论没了,仅留下了对市场行情未来的展望。10月28日,华泰柏瑞基金发布的一则公告,更正了华泰柏瑞基金旗下由何琦管理的三只基金的三季报,将基金经理部分诚恳道歉删掉。
实际上,三季度上下起伏的基金净值,令不少基金经理产生心理波动。对于后市,源乐晟资产表示,从半年时间维度来看,市场后续存在向上修复的可能性。若市场悲观预期得到修复,经济和流动性见底,市场向上的空间将会较大。
(蔺绍春 整理)
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